[마켓인사이트]CJ제일제당, 3600억원 삼성생명 지분 블록딜 추진

이 기사는 07월11일(18:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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CJ제일제당이 삼성생명보험 보유 지분 전량(지분율 1.49%)을 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 12일 주식시장 개장 전까지 삼성생명 주식 298만5850주를 블록딜 방식으로 팔기 위해 기관투자가를 상대로 수요예측에 나섰다. 이날 종가(12만3500원) 기준으로 3688억원에 이르는 규모다.

주당 매각 가격은 이날 종가에 2~4% 할인율을 적용한 가격에 매각을 추진 중이다. 매각 주관사는 씨티글로벌마켓증권, BNP파리바, HSBC다. 이 회사는 1997년 4월 삼성생명 주식(898만주)을 확보한 이후 순차적으로 매각했다. 2011년 10월18일 300만주를 블록딜로 2565억원에 처분했다. 2013년 9월3일에도 삼성생명 주식 300만주를 블록딜 방식으로 3038억원에 처분했다.

CJ제일제당이 이번에 삼성생명 지분을 매각하면 2011년 들어 세차례 블록딜로 1조원가량을 조달하는 것으로 예상된다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com



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